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新奥地利:加上上游资源,天然气布局稳步推进

发布日期:2019-11-10 12:53
作者:优盈彩票

  发布重大资产采购计划。该公司计划指定海外子公司以1500万美元现金购买Toshiba100%的股份。泰斯向海外子公司支付了8.21亿美元,以继承其签署液化天然气合同的权利和义务。海外子公司实际收到的差额为8.06亿美元,增加了公司的现金储备。

  此次收购将有助于公司增加气源供应..该工业持有天然气液化能力约220万吨/年的天然气上游。托希巴出售TAL的主要原因是液化天然气不是其核心业务。据该公司估计,该公司未来每年将不得不支付约3.5至4.0亿美元的天然气液化服务费。收购将进一步扩大公司的上游供应布局。

  气源成本具有一定的竞争优势。Tal目前有四项重要合同,涵盖天然气管道输送、天然气液化处理、丁烷注入和港口拖轮合同。它与FLIQ3的天然气液化合同是最重要的合同。液化设施的商业化预计将在2020年下半年进行。目前,亨利中心的天然气现货交付价格约为0.88元/侧,东南亚液化天然气保持架的价格为2.79元/侧。由于美国的天然气价格和亚洲的价格,中国的液化天然气价格为2.57元/侧。如果TAL天然气在未来将在亚洲销售,则具有一定的竞争优势。

  进一步关注天然气行业。今年到目前为止,该公司的天然气战略布局已显著加快。10月11日,该公司宣布计划以7.5-8亿元的价格出售其子公司威远生化100%的威远动物。农兽药业务的剥离和交易将有助于公司进一步关注天然气行业的战略布局。

  天然气业务的比例将继续增加,以帮助提高估值。如果你不考虑桑托斯的投资回报,2017年该公司的天然气收入只占3.3%。这笔交易将有助于提高公司的天然气业务份额,并逐步改善产业链,以帮助提高估值。

  利润预测和投资建议。预计该公司2018年至2020年的EPS将分别为1.031.361.59元。2018年,PE的合理价值范围为14.42≤17.51元,比城市更好。

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